【序】3月20日，禾豐股份常務副總裁、CPICP聯席會長高全利在CPICP直播大講堂2024第5場公益講座上就“中國種豬業變化趨勢與未來”做講解與剖析。高總的主題報告后還設置了專家研討和觀眾討論互動環節。下文為報告內容及互動環節文字版，與業界朋友分享，共同致力于中國豬業發展。非瘟前基本的狀況是規模場養母豬，賣種豬和商品仔豬，散養戶以抓仔育肥為主，自繁自養為輔，分工明確，各自為戰。而非瘟后集團公司與家庭農場自繁自養成為主體模式，抓仔育肥為輔，放養育肥及二次育肥越來越占據主導地位。非瘟前種豬場主要關注的是自己母豬的繁殖性能，非瘟發生的前兩年由于缺乏母豬和仔豬更是如此。現如今種豬場首先關心的是非瘟和藍耳等重大疾病的預防與管控能力，其次才是斷奶成本與健仔數。非瘟前種豬場的外銷能力是關鍵，非瘟后因為絕大多數豬場內供為主了，更加關注豬群的健康與其后代的商品價值。非瘟前人們對種公豬與精液質量的關注程度是不夠的，對于它的價值及影響絕大多數養豬人是比較模糊的。非瘟后公豬的重要性與價值被提升上來，種公豬站的建設與精液的推廣風起云涌，如火如荼，蔚然成風。非瘟前規模化種豬場搞回交的比較罕見，非瘟后回交模式蔚然成風，因為它不僅能比較快地解決了損失后的母豬場低成本快速補欄的問題，還能有效解決復產和保供難題。非瘟前絕大多數種豬場都是同時飼養多個品種的豬，客戶要什么品種的豬都有，至少是使得銷售的覆蓋面擴大了。非瘟后，種豬場基本上都是單一品種的種豬提供者，集團企業會是不同豬場，提供不同品種的豬。非瘟前種豬場的規模比較小，千頭母豬場就是大規模了。非瘟后種豬場規模都變大了，低于千頭都算不上大規模豬場了。非瘟前銷售的種豬與仔豬體重都比較大，好養是前提。非瘟后則是銷售的體重越來越小了，同時也是多樣化了，懷孕母豬，經產母豬隨時有售，應有盡有。非瘟前養豬育肥戶對品種與代次差異敏感度不高，更多的是關注體型和體重及豬場的影響力。非瘟后人們越來越認識到其差別產生的影響，對品種和代次的要求越來越嚴格。非瘟前一切以更多銷售出去種豬及商品仔豬為中心，同時做好足夠配套欄位防止銷售不出去壓欄，提供分散較長時間銷售時間與空間。非瘟后則是以種豬場安全性與高效性為核心，采取兩點式運營模式，盡量集中銷售，全進全出。非瘟前種豬場基本上沒有生物安全管控及化驗室進行檢測與監控，非瘟后幾乎所有的種豬場都配有相應的疫病檢測與防控系統。非瘟前種豬場重視飼料成本與營養供給，但是沒有深入到生產環節的具體管控。非瘟后種豬場越來越重視飼料與營養方案同生產管理的契合，越來越多地通過這方面的技術增效降本和更好地發揮品種的生產性能與遺傳潛力。1.13 非瘟前種豬場對先進設備設施及智能化管理系統應用很少，非瘟后則是高度重視，不斷地迭代更新升級。1.14 非瘟前基本沒有樓房養豬，更談不上高層樓房養豬，非瘟后樓房養豬成為時尚與先進代名詞。1.15 非瘟前養豬業中大中專畢業生是主體，非瘟后碩士、博士紛紛加入，本科生隨處皆是。1.16 非瘟前養豬業幾乎沒有融資渠道，非瘟后資本市場不斷加持，攪動風云，呼風喚雨。1.17 非瘟前養種豬公司不少，真正從事育種公司很少，非瘟后專注于育種公司越來越多，專注與專業。1.18 非瘟前國家對保種投入大，對育種補貼和獎勵少，非瘟后國家將種業發展上升到戰略高度。1.19 非瘟前我們引種不多，品種退化很快，非瘟后我們引種太多，令人眼花繚亂。1.20 非瘟前立志獨創育種體系的極少，非瘟后多個企業站出來宣稱在創造屬于自己的品系。1.21 非瘟前中國的地方品種體系發展的日漸衰落、不溫不火，非瘟后地方品種異軍突起、聲勢漸大。1.22非瘟前育種的技術手段與投入有限，非瘟后先進技術應用發展迅速。這是目前種豬業存在的致命性問題，不但打亂了豬場正常經營管理與運營節奏，更是對生產成績穩定性和遺傳育種連續性造成巨大影響，使得種豬業的成本與風險及經營管理難度都大幅度提升，生存難度增大。非瘟對絕大多數種豬場穩定連續經營帶來巨大考驗，母豬補欄能力與成本成為了其生存下來重要前提條件。回交母豬使用雖然較好地克服這方面壓力，卻對生產成績及肉品品質影響較大而深遠。許多企業隊伍建設跟不上步伐，再加上行業低迷，出現人員穩定性和專業性不足，導致大量新建豬場各種問題層出不窮，尤其是集團公司跨區域運營的中大型豬場更容易產生此類問題。由于這兩年大量從國外引種，大量建設新的種豬場，導致行業產能嚴重過剩，供大于求局面短期內難以改變，“增產不增收”的困境引發行業內卷越來越嚴重。近些年多數農牧公司紛紛入局，瘋狂擴張與搶位、占位，結果在潮水退去后，許多公司正在遭受反噬帶來的慘痛損失。但行業總體邁上一個嶄新臺階，希望政府與金融體系持續支持。由于育肥端格局發生重大變化，擴繁場和育肥場規模變大，模式多樣化，相應要求種豬場與之匹配的標準也同時變化，種豬場對應服務客戶群體在細化，服務專業性隨之增強，企業自我定位越來越重要。由于育種領域是一個既需要消耗大量資金，又需要雄厚的技術與經營管理能力做支撐的業務，一些企業似乎對此準備不足，恐怕難以為繼。由于部分企業對于種豬健康管理與關鍵性疫病凈化工作理解不到位，在豬場選址到豬場設計和建設及設備設施的配備、智能化和數字化的應用上，都沒有達到水平，影響了后續運營管理和升級換代。許多種豬場經營管理模式還停留在非瘟發生前，導致產能不能夠充分利用，一個豬場還同時存在母仔同區，種肥同場情況，不僅生產效率低下，還會導致疫病循環往復，無法切斷根除。有的種豬場還存在多品種同場，多批次混養的情況，使得內部生產管理問題多，銷售難、同規模化豬場合作難的局面。一些規模過大、投資過大，對環境承載力與可持續發展潛力以及疫病損傷力、污染的影響力，還有人員承受力等因素考慮不周之豬場，可能問題會逐漸暴露出來，并且有些問題難以系統性解決而舉步維艱。中國地方品種（俗稱土豬、民豬）會有一定市場占有率，但由于其成本高、規模化難度大、資源消耗多等因素影響，不可能會成為主流。因此，只是適合區域性中小規模地發展，且不可用情懷代替了理性。中國種豬業一定會隨著行業的進步和生產技術水平的不斷提高而日趨完善，并且必將伴隨著單個公司與豬場規模的擴大與總體規模的不斷縮減。中國種豬業一定會隨著市場的成熟越來越不斷細化和專業化，雖然總體的育種技術會越來越升級和趨同，但是不同公司的策略卻會越來越不同，這種不同源自于他們所服務的目標客戶需求的差異化。中國種豬業在目前一個特定時間段內，會呈現出百花齊放、百家爭鳴、爭先恐后、各有千秋的繁榮局面，這是與新階段養豬業處于特殊歷史階段密切相關—多元化發展，多模式運營，多層次競爭，多維度經營。中國種豬業競爭關注點會隨著養豬業生存與發展的關鍵點的變化而不斷地調整。比如：從母豬的產仔數到仔豬的斷奶合格數，再到每頭母豬的供肉總量；從育肥豬的生長速度到料肉比，再到增重成本；從屠宰率到瘦弱率，再到等級占比；從膘情到肉質肉色，再到風味口感。種公豬與精液供應領域會越來越專業化和高端化，人們對公豬的認知與應用會越來越清晰、精準和成熟，來自于公豬的貢獻一定會越來越顯著和普遍。中國地方品種豬的市場會越來越地方化和高端化，區域性的特點會增強，多元化的趨勢會減弱。一些競爭力不夠強的品種會被市場所淘汰。地方品種肉質的特性必須結合食品加工后所展現出來的特色食品，被區域性和特定階層性人群廣為接受，才會有一定的生存空間，而不是巨大發展空間。某些關鍵性疫病的防控能力的特殊性優勢，會成為育種進展的一大亮點，而階段性和區域性地擁有許多市場，被許多養豬場所選擇，必將成為眾多育種公司的工作方向之一。伴隨著中國養豬業，尤其是種豬業嚴重過剩和內卷，消費市場變化趨勢必然會從成本與成績的競爭上升到品質與特色的競爭，育種的方向也會隨之進化和改變。中等規模以下的公司會更加趨向于專、精、特方面去創新與差異化經營，由此會產生一部分與新型市場相匹配的產品和技術，為種豬業提供新的拓展空間。中國養豬業中的育肥市場在很長時間之內，將是以多元化的結構及方式生存和發展的。這就造就了種豬業的供應種豬和商品仔豬的方式方法的多樣化，企業經營管理模式的多元化，因此，種豬企業的自我定位與其在細分市場中的競爭力，將決定其生死存亡及其發展壯大之路。中國養豬業必將誕生幾個非常優秀的育種企業和種豬公司，這是中國市場的存量和發展階段決定的。他們雖然達不到國際一流水平，但是足以在國內市場中占據一席之地，甚至規模與市場占有率在國內外名列前茅。中國在種豬業的生產水平的進步也將是非常迅速的，這也源于一些國內優勢企業會與國際一流公司達成戰略合作伙伴關系，形成共生共榮的利益共同體，這也是國外公司不得已的明智選擇。核心技術國際化，種豬產品國內化供應是必然趨勢。除了育種技術之外，其它養豬重要因素的重大進步，在新階段也會極大提升種豬業的健康與可持續的發展，并且是不可或缺的必要條件。每個國家與地區種豬業生存與發展，必然符合其養豬業狀態，大多數會引領行業進步與發展，但是會受制于客觀環境制約，尤其是商業環境的制約。當然政府對養豬業和育種工作的重視程度也是一個非常重要影響因素，不過中國養豬業總量雖大，可是決定其種豬業水平與狀態的，還要回歸到其賴以生存的育肥方式及消費者對豬肉產品選擇標準與狀態。市場需求與行業競爭水平及種豬業的技術與管理水平才是引領種豬業可持續發展的不竭動力！中國種豬業發展絕不能僅僅是依靠育種技術的進步，相關領域的發展會極大推波助瀾，甚至在某一個時期起到主導作用。關鍵疫病防控能力一定會成為育種乃至種豬業亟待解決主要問題之一，并極有可能會取得重大突破。既然中國養豬業現階段將會是由產業化一條龍集團、規模型專業公司、家庭農場、育肥放養公司、二育養殖戶和散養戶組成，那么與之配套的種豬業格局也就相應而出了。以內供為主、外銷為輔的超大型集團的種豬企業，其將因其示范效應和真憑實據的影響力而占據比較高的市場份額。專業化專門化的種豬企業及集團，其將因為具有非常高的專業性和產品在某些類型市場的獨特性優勢，及其良好的服務與產品的穩定性供應，還有比較中立的市場地位，而在中小規模的養豬場擁有比較高的市場占有率，同時也可能會成為某些大型集團公司專職的供應商和有益的補充者。比較專注而專業的育肥仔豬的供應商，他們也會因為產品與規模的定位而區分出客戶的類型，有的是專門服務于規模化的養豬場與公司的，有的是服務于中小型育肥戶的，有的是服務于家庭農場的，有的是服務散養戶的。自繁自養型養豬公司和家庭農場，既養種又育肥，基本上不對外銷售種豬和仔豬，只賣肥豬。比較獨立的飼養地方品種的，也許也會產業化運營，但是規模不會太大。致力于專門提供種豬的育種公司，他們將遇到技術與經營方面的巨大挑戰，非常不容易和難得，需要國家支持與保護。一些專業的種公豬精液提供公司，他們的競爭越來越激烈，生存與發展壓力不小。
錢洪喜，副總裁，鐵騎力士集團豬業事業部，CPICP組委會委員
點評：高總真高見，高總作為行業的精英、前輩，對行業的認知非常深刻，對當前種豬業現狀、問題、發展趨勢以及未來狀況的思考和洞見，對我來講幫助非常大，我非常認同高總講到的商業環境影響、市場需求引領、育種技術進步和關鍵疫病防控能力突破，很大程度上決定未來的發展方向，12個核心觀點對我們決策未來，是值得去深思的，感謝高總。
問題1：高總講到“雖然總體的育種技術會越來越升級和趨同，但是不同公司的策略卻會越來越不同”，想請教下高總，從目前市場需求出發，未來育種的主要方向或者策略應該有哪些呢？
高全利：一是引進和借鑒國際一流國家的先進養殖經驗，包括育種技術、管理體系等。二是在引進經驗時，要結合本國的實際情況和能力，避免盲目照抄照搬。三是從經營者的視角和市場的視角出發，思考如何使豬種在市場上更具競爭力。四是找到適合的目標客戶，并為他們提供有價值的產品和服務。五是重視落地工作，將學到的知識和經驗應用到實際生產中，通過實踐檢驗其有效性。
問題2：高總在課件中講到核心競爭力打造，首先需要持之以恒（戰略定力），其次需要意見一致性和團隊穩定性，我認為這是一個看似簡單但實則做起來非常困難的一件事，能不能請高總給種豬業企業提幾點建議呢？
高全利：一要持之以恒的戰略定力是打造核心競爭力的基礎，要有明確的長期目標和規劃。二要鼓勵團隊成員積極參與決策過程，確保意見得到充分表達和考慮。三要建立有效的溝通機制，促進團隊內部的信息共享和理解。四要培養團隊凝聚力和合作精神，讓成員感受到共同的目標和責任。五要領導者要以身作則，展示出對核心競爭力的重視和承諾，樹立榜樣作用。
李建房，獸醫博士，河南銀發牧業有限公司常務副總裁，CPICP組委會委員
點評：感謝高總的精彩報告！高總圍繞著目前養豬產業的發展趨勢，剖析了非瘟后中國種豬業現狀與問題，對種豬業發展趨勢進行了深度的分析，2024年養豬行業面臨著機遇與挑戰并存的市場環境，我們首先需要做的是：穩，穩生產，穩成本，穩市場。其次是：技術創新和管理水平提升，我們要盡可能變壓力為動力，把困難變成機遇，利用新養殖時代的科技手段，提升整體養殖生產與管理水平，降低養殖成本。朝著更高質量、更環保、更智能化的方向發展，展現出了中國種豬業巨大的發展潛力和前景。
問題1：隨著集團場的逐漸擴大，養豬行業更加標準化、智能化，對于中小散戶而言，專業育肥、二育、自繁自養和育種等多種養殖模式，您覺得哪種比較適合？
高全利：在當前養豬行業標準化、智能化的背景下，對于中小散戶而言，普通商品育肥可能是較為合適的養殖模式。同時，也需要關注市場變化，靈活調整策略，以適應不斷變化的市場需求。
問題2：2024年的政府報告里提出一個非常新的詞匯——“新質生產力”，您覺得種豬業如何發展新質生產力？如何破局？實現養豬業的創新、提質、增效！
高全利：新質生產力是一個全新的概念，它的特點在于其創新性、高效性和適應性。對于種豬業來說，發展新質生產力需要關注以下幾個方面：
首先，我們需要認識到種豬業是一個技術密集型產業，同時也是保供行業。近年來，隨著科技的不斷進步，種豬業在技術應用方面已經有了非常快的進步，甚至在某些方面已經成為了國家的典型。特別是在育種行業，與過去相比，現在的進步是巨大的。
然而，盡管我們在某些方面取得了顯著進展，但在其他方面仍存在差距。例如，我們在育種方面的軟實力，包括科研水平、人才培養等方面，與發達國家相比還有一定的差距。此外，在育肥方面，我們的硬件設施和條件環境也還有待提高。
觀眾代表提問
問題1：最近剛剛看到報道，可以通過基因編輯育種的手段，培育出抗藍耳病的豬，這對行業的影響會怎樣？
高全利：基因編輯育種技術有可能用于培育出抗藍耳病的豬，這將為養豬業帶來積極的影響。然而，這項技術在實際應用中還需要進一步的研究和驗證。對于是否能成功應用這項技術，需要專業的科研人員進行深入研究和評估。
問題2：中國人面臨的一個痛心問題是，盡管中國占據了世界52%的豬的數量，但我們的豬種對外依存度非常高，幾乎依賴進口。中國有許多優良的地方豬種，我們應該如何提升這些豬種的數量和市場占有率，減少對國外品種的依賴？
高全利：首先，我們要明確的是，豬種的國際流行并不完全代表某一個國家的成果，而是全球選育的成果。例如，被廣泛采用的杜長大豬種，其實并不特定于某個國家，而是全球選育的結果。因此，我們不能僅僅基于民族情懷來評價豬種。
在推廣中國地方豬種的過程中，我們需要更加務實和追求有效性。我們的目標應該是找出哪些豬種適合養殖，能為中國消費者帶來貢獻，然后專注于這些豬種的養殖和推廣。
然而，推廣地方豬種也面臨一些挑戰。例如，以風味為主導的豬種在市場上的占有率可能不會太大，因為風味的差異認知和鑒定比較困難，成本也較高。因此，我們需要更深入地研究這些豬種的特性，尋找更有效的推廣方式。
北斗農科直播間的觀眾代表提問：
問題1：非瘟后種豬場規模普遍變大，這背后的推動因素是什么？規模擴大對于種豬業的生產效率、成本控制和疫病防控有哪些影響？
高全利：種豬場規模普遍變大的推動因素主要是市場需求和市場機會。規模擴大可能提高生產效率，但也可能增加成本，特別是環境成本和疫病防控成本。因此，適度規模被認為是重要的，需要在擴大規模的同時考慮到各種因素，確保高質量發展。
問題2：回交育種模式在非瘟后為何受到青睞？它如何幫助種豬場快速恢復生產并降低成本？這種模式是否有可能帶來遺傳多樣性的減少，從而影響豬群的長期健康？
高全利：回交育種模式在非瘟后受到青睞，主要是因為該模式在種族資源短缺，特別是母豬和仔豬短缺的情況下，具有顯著的優勢。它是某些大型集團公司成功應對非瘟、迅速恢復生產的重要手段之一。回交育種模式通過快速繁殖和恢復種群數量，幫助種豬場在遭遇疫病等突發事件后快速恢復生產。同時，由于可以快速繁殖，也降低了生產成本，包括飼料成本、人工成本等。盡管回交育種模式在短期內可以幫助種豬場快速恢復生產并降低成本，但它可能會帶來遺傳多樣性的減少。因為回交育種主要是利用少數優秀個體的基因，可能導致種群中遺傳變異的減少，從而影響豬群的長期健康。當母豬和仔豬數量足夠甚至過剩時，該模式的劣勢會更為明顯。此外，當人們追求肉質、屠宰率或風味時，該模式的問題也會更多。因此，雖然回交育種模式可能在某些階段有其優勢，但它不會成為長期的育種趨勢。
問題3：豬只銷售體重減小和多樣化的趨勢是出于什么考慮？這是否反映了市場需求的變化或者種豬業生產策略的調整？這種趨勢對于種豬場的盈利能力和客戶選擇有何影響？
高全利：豬只銷售體重減小和多樣化的趨勢主要是基于兩個方面的考慮。首先，種豬場本身有推動這種趨勢的動力，因為它們可以通過這種方式實現更大規模的生產和更專業化的管理。其次，隨著養戶規模和能力的提升，以及社會設施條件的改善，他們現在具備了養育小體重豬的能力和水平。
這種趨勢可能在一定程度上反映了市場需求的變化。隨著消費者對健康飲食的追求，小體重豬肉可能更受歡迎，因為它通常被認為更健康、更嫩。同時，這也可能是種豬業生產策略的調整，以適應市場需求的多樣化和個性化。
對于種豬場的盈利能力，這種趨勢可能會帶來一定的影響。一方面，如果種豬場能夠有效地調整生產策略，適應市場需求的變化，它們可能會獲得更高的收益。另一方面，如果種豬場不能及時調整生產策略，或者市場需求發生變化而它們未能及時跟上，那么它們的盈利能力可能會受到影響。
對于客戶選擇，這種趨勢可能會提供更多的選擇。客戶可以根據自己的需求和偏好選擇不同體重和類型的豬只。這可能會增加市場的競爭性，但同時也可能為客戶提供更好的產品和服務。
